Лето 2008 года, маленький посёлок на северо-западе Китая. Главный герой фильма – Лан, в прошлом известный артист цирка и участник музыкальной группы. Ныне он одинокий и молчаливый человек, освободившийся из мест лишения свободы и оставивший свою творческую деятельность в далёком прошлом.